意向单功能操作指南
功能简介
意向单是产品云图团队版的核心功能之一，帮助商家高效收集和转化客户购买意向。
核心价值：
- 🔍 精准捕捉：实时掌握客户的购买意向
- ⚡ 高效转化：一键将意向单转为报价单或销售单
- 📊 数据驱动：按日期分组管理，清晰追踪意向动态
适用场景
| 场景 | 说明 |
|------|------|
| 客户浏览后有意向 | 客户在小程序浏览商品，将感兴趣的商品加入意向单 |
| 批量询价需求 | 客户需要多个商品报价，通过意向单收集后统一报价 |
| 销售跟进管理 | 销售人员根据意向单优先跟进高意向客户 |
一、客户端操作（小程序）
Step 1: 浏览商品
客户在小程序中浏览商品详情页，查看商品信息。
Step 2: 添加到意向单
在商品详情页底部，点击 「加意向单」 按钮，将商品添加到意向单。
💡 提示：
- 可以添加多个商品到意向单
- 添加后按钮会显示"已添加"状态
- 底部导航栏的意向单图标会显示数量角标
Step 3: 查看意向单
点击底部导航栏的 「意向单」 图标（星形图标），进入意向单列表页。
意向单列表显示：
- 按日期分组的意向单
- 每个意向单包含的商品数量
- 商品缩略图和基本信息
- 总金额（如有报价）
二、商家端操作（PC后台）
2.1 查看意向单列表
Step 1: 进入意向单管理
登录PC端后台 → 【订单管理】 → 【客户意向单】
Step 2: 筛选查询
支持多条件组合查询：
| 筛选条件 | 说明 |
|---------|------|
| 客户 | 输入客户名称搜索 |
| 创建时间 | 选择日期范围 |
| 意向单号 | 输入意向单号查询 |
操作技巧：
- 点击「清空」可重置所有筛选条件
- 支持按意向单号精确查询
- 时间范围可快速筛选今日、本周、本月数据
Step 3: 查看列表信息
意向单列表显示以下信息：
| 字段 | 说明 | 示例 |
|-----|------|------|
| 意向单号 | 系统自动生成，YX前缀+日期+序号 | YX20260418001 |
| 标题 | 意向单主题名称 | 4月18日意向单 |
| 客户 | 添加意向单的客户名称 | 刘wx |
| 商品数量 | 该意向单包含的商品件数 | 3件 |
| 总金额 | 商品总金额（未报价显示¥0.00） | ¥0.00 |
| 状态 | 处理状态 | 进行中、已完成 |
| 创建时间 | 意向单创建时间 | 2026-04-18 08:42 |
| 操作 | 快捷操作按钮 | 详情/复制为报价单/复制为销售单/删除 |
2.2 查看意向单详情
Step 1: 进入详情页
在意向单列表中，点击 「详情」 按钮，进入意向单详情页。
Step 2: 查看详情信息
详情页包含两大模块：
① 基本信息
- 意向单号
- 客户名称
- 创建时间
- 当前状态
② 商品明细
- 商品缩略图
- 商品名称
- 规格/属性
- 数量
- 单价（如有）
- 小计
底部汇总：
- 商品总数量
- 总金额
2.3 转化为报价单
当客户意向明确，需要提供正式报价时，可将意向单转化为报价单。
Step 1: 点击「复制为报价单」
在意向单详情页底部，点击 「复制为报价单」 按钮（绿色按钮）。
或在列表页直接点击「复制为报价单」快捷操作。
Step 2: 编辑报价单
系统自动将意向单的商品信息复制到新的报价单，您可以：
- 修改商品价格
- 调整商品数量
- 添加备注信息
- 设置报价有效期
Step 3: 发送报价
保存报价单后，可通过以下方式发送给客户：
- 微信分享
- 复制链接
- 导出PDF
2.4 转化为销售单
当客户确认购买，可直接将意向单转化为销售单。
Step 1: 点击「复制为销售单」
在意向单详情页底部，点击 「复制为销售单」 按钮（蓝色按钮）。
或在列表页直接点击「复制为销售单」快捷操作。
Step 2: 确认订单信息
系统自动将意向单的商品信息复制到新的销售单，您可以：
- 确认商品价格
- 填写收货地址
- 选择支付方式
- 添加备注信息
Step 3: 提交订单
确认信息无误后，点击「提交」生成销售单。
2.5 删除意向单
如果客户不再需要，可删除意向单。
操作步骤
- 在意向单列表或详情页，点击 「删除」 按钮（红色按钮）
- 系统弹出确认提示
- 点击「确定」完成删除
⚠️ 注意：删除后无法恢复，请谨慎操作
三、业务流程示意
客户浏览商品
↓
添加到意向单
↓
商家查看意向单
↓
┌────┴────┐
↓ ↓
转化为报价单 转化为销售单
↓ ↓
发送报价 确认订单
↓ ↓
客户确认 发货收款
└────┬────┘
↓
成交
四、注意事项
⚠️ 客户端
- 添加限制：每个商品只能添加一次到意向单
- 数量调整：可在意向单中修改商品数量
- 删除商品：可从意向单中移除不需要的商品
⚠️ 商家端
- 权限要求：意向单功能仅限团队版使用
- 状态更新：转化为报价单或销售单后，意向单状态会自动更新
- 数据同步：客户端修改意向单，商家端实时同步
- 删除保护：已转化的意向单建议保留，便于追溯
五、常见问题
Q1: 客户添加意向单后，商家多久能看到？
A: 实时同步，商家可立即在PC后台看到客户的意向单。
Q2: 意向单可以修改吗？
A:
- 客户端：可以修改商品数量，可以删除商品
- 商家端：不可修改意向单内容，只能查看和转化
Q3: 意向单转化为报价单后，原意向单还在吗？
A: 在的。转化为报价单或销售单后，原意向单仍保留，状态会更新为"已转化"。
Q4: 如何知道客户添加了意向单？
A:
- 方式1：定期查看PC后台的意向单列表
- 方式2：关注公众号，接收新意向单通知（需配置消息推送）
Q5: 意向单有数量限制吗？
A: 没有限制。客户可以添加任意数量的商品到意向单。
Q6: 意向单可以直接删除吗？
A: 可以。但建议先跟进客户，确认不需要后再删除，避免错过销售机会。
六、最佳实践
💡 销售跟进建议
- 及时响应：收到意向单后24小时内联系客户
- 主动报价：对于高意向客户，主动发送报价单
- 记录备注：在报价单或销售单中添加跟进备注
- 定期回顾：每周回顾未转化的意向单，分析原因
💡 提升转化率的技巧
| 技巧 | 说明 |
|------|------|
| 快速响应 | 意向单生成后立即跟进 |
| 个性化报价 | 根据客户意向单调整报价策略 |
| 组合推荐 | 基于意向单商品推荐相关产品 |
| 限时优惠 | 对意向客户提供限时折扣 |
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